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“踩雷”后,五礦信托為何還要接盤恒大項目?

2022-01-24 07:10:00 阿爾法工場研究院 微信號 

  作者 | 蘇姐

  來源 | 地產壹財經

  五礦信托為處理恒大風險項目提供了路徑參考。

  兩則股權轉讓信息,牽扯出恒大與五礦信托之間一些利益關系。

  天眼查顯示,昆明恒拓置業有限公司、佛山市順德區盈沁房地產開發有限公司均于近日出現工商變更。

  前者股東恒大地產集團昆明有限公司退出100%股權,后者股東恒大地產關聯公司佛山市南?P房地產開發有限公司退出49%股權。

  最終均由五礦信托有限公司接盤,亦即五礦信托直接持有兩家公司100%股權。

  如果不是到了不得已的時候,信托公司不會直接操盤房地產項目。因為信托公司是受委托人的申請進行資產打理和處置,主要是對財產以及其它資產進行管理,并將財產收益分配給受益人。

  “踩雷”恒大,五礦信托也不得不想盡辦法回流資金。

  自2020年9月,恒大傳出資金鏈斷裂之后,五礦信托上市母公司五礦資本(600390)股價也開始下跌趨勢。網上也有不少人猜測,是因為五礦信托“踩雷”恒大所致。

  雖然近兩年五礦信托股價低迷是與市場行情相關,但“踩雷”恒大多多少少也影響了一部分。

  蹊蹺的是,在去年9月,有投資者向五礦信托上市母公司五礦資本提問,是否“踩雷”恒大?

  當時其回復稱,五礦信托自有資金未曾與恒大地產及關聯企業發生貸款或投資的業務。

  現在才反應過來,五礦信托投資恒大,沒有用自有資金,而是用投資者的資金。

  不過五礦信托拿著投資者的資金,承擔的壓力只會更大。一旦資金無法償還,大概率也會對信托公司造成不小的影響。

  根據2020年傳出的恒大集團懇請信披露,截至2020年6月30日,五礦信托借款余額為101億元,數額足夠大。

  這也是目前能從網上看到的貸款規模,沒有披露其余更具體的信息。但至少可以得知,五礦信托與恒大之間存在的債務問題遠比想象中嚴重。

  從此番接盤恒大兩個項目看出,五礦信托也急著拿回屬于投資者的資金。

  五礦信托與這兩個項目的淵源已久。

  根據資料顯示,昆明恒拓置業成立于2020年4月10日,法定代表人為于鑫,注冊資本為5000萬元,經營范圍包括房地產開發經營等。

  該公司旗下項目為恒大林溪郡。昆明恒拓置業于2020年4月9日拿下地塊,樓面價約4142.5元/平方米,溢價率97%。

  據稱,該地塊是恒大擊退12家房企,以高價搶下。

  不久后的2020年9月,恒大就將昆明恒拓置業100%股權質押給五礦國際信托。股權出質是一種現已可行的融資擔保方式,因而不排除恒大用該種方式“以股抵債”。

  而五礦信托與該項目,也由此鏈接。

  按照昆明房產信息網披露,恒大林溪郡已獲預售1、3、4、5、15號樓,共468套住宅,截止1月17日已網簽345套。目前項目還有14棟住宅未獲預售。

  五礦信托看中的,應該就是未獲預售的這部分房源。加快盤活,銷售回籠資金。

  另一公司佛山盈沁房地產則成立于2020年5月6日,法定代表人為李翔,注冊資本為3000萬元,經營范圍包括房地產開發經營;房地產咨詢服務;室內裝飾裝修設計服務等。

  該公司旗下項目為佛山恒大金碧華府,臨近順德大良華僑城歡樂海岸PLUS。這一地塊由恒大在2020年4月30日以總價47.37億元拿下,折合樓面價11297元/平方米。彼時,刷新了順德地塊總價紀錄。

  根據早前規劃公示,恒大金碧華府計劃建29棟高層住宅,規劃房源3797套,除2座/11座為2層高的商業配套,25座為公交首末站,并設有港灣式?空,其余都是住宅產品。

  項目建設進展不快,甚至陷入“退地”危機。去年6月,恒大因遲遲未能繳清該地塊的47.37億地價款,佛山市自然資源局曾發布通知稱,決定收回該土地,同時罰沒6.47億元的定金。

  而后,通知又被撤下。

  而五礦信托接手該項目早有端倪。據業內人士透露,五礦信托已經為這個項目做了前融操作,投了50%的土地款進去。

  兩個項目也具備共通點,都是恒大高價拿到的項目,并且拿地時間相近,都在2020年4月。

  不難猜測,應該是當時五礦信托發行的信托產品,給了恒大一大筆錢。而恒大可能通過“以股抵債”的方式,拿到這筆資金,投向多個項目。

  事到如今,談論融資方式也沒有意義。

  恒大負債壓頂,現在的重點都在復工復產。截至2021年12月底恒大全國復工率92.9%,12月完成交樓37899套。根據計劃,恒大1月將交樓3萬套。

  各債權人身陷困境,各方都在尋找化債方法。五礦信托只是其中比較早站出來尋找解決辦法的債權人之一。

  五礦信托對相關媒體公開回復,面對恒大集團項目風險,五礦信托始終以“保交樓、保民生、保穩定”為行動綱領,以維護投資人的利益為首要目標,積極尋求資產的多元化應對和化解路徑。

  其強調,經過反復論證,認為通過獲得項目公司全部股權及管理權,推動項目正;\營,是當前解決恒大項目問題的最優方案。

  簡單來說,五礦信托為處理恒大風險項目提供了路徑參考。

  因為即便是恒大進行債務清償,也是先由銀行清償,再由信托公司清償,耗費時間想必也不短。

  直接接盤項目,可能是最快回流資金的辦法。大概率不止當前披露的兩個項目,五礦信托還會陸續接盤恒大其它項目。

本文首發于微信公眾號:阿爾法工場研究院。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

(責任編輯:李佳佳 HN153)
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